نرم‌افزار معاملات الگوریتمی داهی چیست؟
«داهی» سامانه معاملات الگوریتمی شرکت مبنا است. هدف این سامانه اجرای معاملات عمده، کمک به فعالیت‌های سبدگردانی و فرآیند‌های بازارگردانی با استفاده از الگوریتم‌های از پیش تعریف شده‌است. داهی به طیف متنوعی از الگوریتم‌ها با کاربردهای متفاوت مجهز شده‌است. مشتریان اصلی داهی سبدگردان‌ها، معامله‌گران گروهی و بازارگردان‌ها هستند. همچنین همه نهادها یا افرادی که معاملات گسترده و با حجم بالا انجام می‌دهند، می‌توانند از داهی استفاده کنند.
سبدگردان‌ها، باتوجه‌به لزوم رعایت اصل انصاف (Fairness)، نیاز به محاسباتِ گسترده‌ی آنی و تعداد مشتریان زیاد، می‌توانند به‌کمک داهی معاملاتشان را بهینه و با کمترین خطای انسانی انجام دهند.
معامله‌گران گروهی که در کارگزاری‌ها مشغولند می‌توانند معاملات را با کنترل اثر قیمتی در بازار و با بهترین قیمت انجام دهند.
در داهی امکان بازارگردانی به ۴ روش مختلف هم ایجاد شده‌است. بازارگردان‌ها می‌توانند براساس نیاز و شرایط بازار یکی از این روش‌ها را انتخاب کنید.
اگر امکانات و پیش‌نویس‌های داهی نیاز شما را برطرف نکردند، می‌توانید با تغییراتی در هرکدامشان، آنها را از طریق تنظیم پارامترها، شخصی‌سازی کنید. ضمن‌ِآنکه در داهی امکان توسعه یک روش الگوریتم‌تریدینگ جدید هم وجود دارد. حتی اگر این کار هم پاسخگوی نیاز شما نبود، می‌توانید با توضیح شرایط خود به کارشناسان ما، کار نوشتن یک الگوریتم جدید را به ما بسپارید.
در ایران چه کسانی نیازمند ابزارهای انجام معاملات الگوریتمی هستند؟
سبدگردان‌ها
معامله‌گران گروهی
بازارگردانهاجزو این سه دسته نیستید؟
اگر جزو این سه گروه نیستید، ولی معاملات گسترده و با حجم بالا انجام می‌دهید، همچنان می‌توانید یکی از مشتریان داهی باشید و معاملات خود را کم‌هزینه‌تر، سریع‌تر و کم‌خطاتر انجام دهید.
چرا داهی؟
مزایای استفاده از نرم‌افزار معاملات الگوریتمی داهی چیست؟
کاهش خطاهای انسانی با ابزارهای پیشرفته محاسباتی
بازارگردان‌ها و سبدگردان‌ها باید روزانه با چالش انجام معاملات پیچیده، آن هم در تعداد و حجم بالا دست و پنجه نرم كنند. این موضوع احتمال خطای انسانی در محاسبات را افزایش می‌دهد. حتی در محاسبات ساده، وقتی پای تعداد بالای سبدهای تحت مدیریت پیش می‌آید، هم احتمال خطای محاسباتی و هم خطا در ورود اطلاعات بالا می‌رود. داهی با ابزارهای پیشرفته محاسباتی این احتمال را به حداقل می‌رساند.
تنظیم و کنترل الگوریتم‌ها توسط کاربر
اگرچه داهی دارای پنج الگوریتم معاملاتی پیش‌فرض است که بیشترِ نیازهای کاربران در حوزه‌های مختلف بازار را برطرف می‌کند، ولی ما در داهی این موضوع را هم در نظر گرفته‌ایم که ممکن است حتی این چهار پیش‌فرض، نیاز شما را برطرف نکند. در این حالت می‌توانید باتوجه‌به نیازهای خودتان، تغییراتی در هر کدام از این الگوریتم‌ها به‌وجود بیاورید.
تعریف سطوح متفاوت دسترسی و اختیارات به کاربران
کارشناسان در سطوح مختلف سازمان، به دسترسی‌های متفاوتی از نرم‌افزار نیاز دارند. این موضوع به‌خصوص از لحاظ امنیتی بسیار برای سازمان‌ها حائز اهمیت است. مثلاً در یک شرکت سبدگردانی، مدیرعامل، مدیران سبدگردانی و معامله‌گران سبدگردانی، هرکدام به سطحی از دسترسی نیاز دارند. در داهی می‌توانید این سطوح دسترسی مختلف را برای کارشناسان و مدیران مختلف سازمان خود به‌گونه‌ای فراهم کنید که هرکس به اندازه نیاز خود به نرم‌افزار دسترسی داشته باشد.
رعایت عدالت بین مشتریان در ارسال گروهی الگوریتم
داهی با نوبت‌دهی هوشمند به سفارشات و همچنین ارسال مرحله‌به‌مرحله سفارشات، بین مشتری‌های مختلف اصل Fairness (انصاف) در بهای تمام‌شده معاملات را رعایت می‌کند. این نکته به‌خصوص برای سبدگردانی‌ها بسیار مهم است.
امکان تنظیم انواع استراتژی‌های معاملاتی برای بیش‌از ۱۰۰۰ مشتری به‌صورت هم‌زمان
داهی این امکان را می‌دهد که بتوانید هم‌زمان برای بیش‌از ۱۰۰۰ مشتری استراتژی تعیین کنید. این امکان، به‌خصوص برای شرکت‌های سبدگردانی که تعداد پرتفوی‌های بسیاری را مدیریت می‌کنند بسیار مفید است و تعداد نیروی انسانی موردِنیاز را به‌شدت کاهش می‌دهد.
معاملات با کنترل اثر قیمتی در بازار و با بهترین قیمت
داهی به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که تحت هر شرایطی در بهترین مظنه بازار سهم را بخرد یا بفروشد. ضمناً در نوشتن الگوریتم‌های داهی به این نکته توجه شده‌است که معاملات آن باعث جهت‌دهی به بازار نشود. چون حجم زیاد معاملات روی یک نماد می‌تواند چنان اثرگذار باشد که حتی روند معاملات را برای خودِ کاربرِ معاملات الگوریتمی هم دچار اختلال کند.
محاسبه‌گر پیشرفته حجم
عملیات تنظیم و ارسال معاملات الگوریتمی نیازمند محاسبات دقیق و پیچیده است. داهی مجهز به یک سیستم محاسبه‌گر حجم، براساس هشت روش مرسوم و پرمتقاضی مورد استفاده در بازار است که با انتخاب هر کدام از آنها می‌توانید برای همه یا طیفی از مشتریان خود محاسبات حجم را به‌راحتی انجام دهید.
ارسال و لغو شرطی الگوریتم‌ها
داهی به معاملات شرطی مجهز است. به‌کمک این ابزار، داهی می‌تواند با برقراری شرط مورد‌نظر معامله را انجام دهد. همچنین داهی می‌تواند یک معامله را به‌کمک ابزار معاملات شرطی لغو کند. این خصوصیت باعث هوشمندی بیشتر داهی و انجام معاملات بهینه‌تر می‌شود.
امکان پیگیری لحظه‌ای وضعیت الگوریتم‌ها و سفارشات
هرچقدر تعداد مشتریان و سفارشات شما بیشتر باشد، احتمال اینکه نیروی انسانی بتواند هر لحظه وضعیت سفارشات و معاملات را چک کند، کمتر خواهد بود. داهی دائماً در حال رصد وضعیت سفارشات جاری شماست و به‌این‌ترتیب هر وقت لازم باشد سفارشات شما تغییر یابد یا حذف شود، داهی بلافاصله دست‌به‌کار می‌شود.
گزارش‌های مدون و حرفه‌ای از عملکرد الگوریتم‌ها
گزارش‌هایی که توسط داهی ایجاد می‌شود، با مشورت بسیاری از مشتریان ما و باتوجه‌به نیازمندی و تجربه کاربری آنها، طراحی شده‌است. اما همچنان اگر گزارش دیگری مدنظر شما باشد که توسط داهی تولید نمی‌شود، امکان توسعه آن براساس نیاز شما وجود دارد.
امکان توسعه الگوریتم‌های سفارشی متناسب با نیاز خودِ مشتری
ما آماده هستیم که الگوریتم‌های جدیدی را، کاملاً مطابق با نیاز شما، توسعه بدهیم. برای این کار کافیست شرایط مورد نیاز خود را به ما اعلام کنید.
پشتیبانی اختصاصی برای هر مشتری
وقتی دسترسی کارشناسان شما به داهی فراهم شد کار ما تمام نمی‌شود! پس از قرارداد، یک کارشناس از شرکت مبنا به شما معرفی می‌شود تا پاسخگوی سؤالات و احیاناً مشکلات در ارتباط با نرم‌افزار باشد. علاوه‌بر آن ما همیشه در حال رصد و پشتیبانی نرم‌افزار هستیم و کارشناس پشتیبانی ما در تمام لحظات بازار به‌صورت آنلاین در کنار کارشناس شماست.
مجوز بازارگردانی الگوریتمی
انجام معاملات الگوریتمی و همچنین ارائه نرم‌افزارهای مرتبط با آن به اخذ مجوز از سازمان بورس نیاز دارد. شرکت مبنا از سال ۱۳۹۷ مجوز ارائه بازارگردانی خودکار را از سازمان بورس دریافت کرده‌است.
امکان ارائه گزارش‌های نظارتی (با هدف ارائه به ناظر بازار)
یکی از مشکلات شرکت‌هایی که از معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند این است که باید محدودیت‌های قانونی معاملات را در نظر بگیرند و مطابق آنها عمل کنند. داهی منطبق بر قوانین بازار ایران طراحی شده‌است و درصورت استفاده از آن هیچ مشکلی با نهادهای قانونی وجود نخواهد داشت. بااین‌حال ما یک امکان ویژه روی داهی قرار داده‌ایم و آن «گزارش عملکرد داهی به ناظر بازار» است. این گزارش حاوی اطلاعاتی است که برای ناظر بازار اهمیت دارد. به‌عنوان‌مثال در این گزارش مقدار رِنجی که توسط الگوریتم روی هر نماد ایجاد شده‌است، ذکر می‌شود.
امنیت اطلاعات کاربران
پنل داهی، هم در مرحله راه‌اندازی اولیه و هم در بازه‌های زمانی مختلف، توسط تیم مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) ارزیابی می‌شود و به‌این‌ترتیب امنیت سیستم در حد بسیار بالایی تأمین می‌گردد. همچنین باتوجه‌به الزام سازمان بورس، سیستم معاملاتی هر کارگزاری در پنل‌های مجزا ایجاد شده‌است تا امنیت اطلاعات کارگزاری‌ها به‌‌طور کامل حفظ شود.
محرمانگی اطلاعات مدیران سرمایه‌گذاری
وقتی از داهی استفاده می‌کنید، به‌جای فرد، شما با یک سیستم هوشمند معاملاتی مواجه هستید. بنابراین نگرانی از بابت لو رفتن تصمیم معاملاتی خود نخواهید داشت. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که درز تصمیمات شما و استفاده سایر افراد می‌تواند باعث برهم خوردن روند بازار و درنهایت اختلال در استراتژی معاملاتی شما شود.
برخی مشتریان داهی
از سبدگردانی‌ها و صندوق‌های بازارگردانی تا کارگزاری‌های بورس
سبدگردانی ترنج
سبدگردانی پرتو آفتاب کیان
سبدگردانی برلیان
کارگزاری حافظ
کارگزاری سینا
کارگزاری کیان
کارگزاری خوارزمی
کارگزاری بهگزین
بازارگردانی تدبیرگران فردا
بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
بازارگردانی سینا بهگزینسؤالات متداول
بله، امکان حذف و ویرایش الگوریتم‌های فعال‌شده، هم به‌صورت تکی و هم به‌صورت گروهی وجود دارد.
بله، درصورتیکه از محصول «یکان» شرکت مبنا برای حسابداری صندوق‌های خود استفاده کنید، قدرت خرید به‌ازای هر نماد به‌صورت اتوماتیک دریافت می‌شود. در غیر این صورت می‌توانید به‌ازای هر نماد قدرت خرید را وارد و در صورت نیاز ویرایش نمایید.
بله، بعد از فعال‌سازی الگوریتم(ها)، لیست الگوریتم‌های فعال‌شده براساس نوع الگوریتم / مشتری / نماد به‌همراه میزان پیشرفت الگوریتم‌ها نمایش داده می‌شود و شما می‌توانید در هر لحظه آنها را رصد کنید.
بله، امکان نمایش کامل سفارشات و معاملات، همچنین فیلتر و دریافت فایل گزارش نیز وجود دارد.
بله، شما می‌توانید برای مدیریت عملیات سبدگردانی مشتریان، سبدها را به معامله‌گران مورد نظر خود تخصیص و در صورت نیاز تغییر دهید.
هیچ هزینه‌ای برای استفاده کننده ندارد. همه هزینه‌ها توسط کارگزاری پرداخت می‌شود.
درصورتیکه کارگزاری طرف قرارداد شما از خدمات OMS شرکت مبنا یا شرکت تدبیر استفاده می‌کند، امکان راه‌اندازی و استفاده از پنل الگوریتمی داهی در یک روز کاری وجود دارد.
در غیر این صورت به زمان بیشتری (حدوداً ۲۰ روز کاری)، نیاز خواهد بود. علت این است که در این حالت OMS مبنا به‌صورت موازی باید در کارگزاری طرف قرارداد شما هم راه‌اندازی شود.
کارگزاری‌هایی که درحال‌حاضر از سرویس OMS مبنا استفاده می‌کنند به ترتیب زیر هستند:
- کارگزاری کیان
- کارگزاری بهگزین
- کارگزاری آرمون
- کارگزاری سینا
- کارگزاری خوارزمی
- کارگزاری حافظ
- کارگزاری تدبیرگران فردا
بله، گروه تحقیق‌وتوسعه داهی دائماً بر روی توسعه الگوریتم‌های جدید و بهبود الگوریتم‌های فعلیِ سیستم فعالیت می‌کند. همچنین پذیرای نظرات و تجربیات مشتریان عزیز داهی در این مسیر خواهد بود و امکان ایجاد الگوریتم‌های سفارشی نیز وجود دارد.
این موضوع به انتخاب کارگزاری بستگی دارد. برخی از کارگزاری‌ها امکان معاملات الگوریتمی برای مشتریان حقیقی را هم فراهم می‌کنند.
برای دریافت مشاوره، فرم را پر کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند: